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個人財務模組課程--資產配置與投資模型實戰

活動日期:2019.01.26~27
活動時間:9:00~16:00
地  點:成功大學力行校區綠色魔法學校3F(台南市小東路25號)

一、 課程目標與簡介:

此課程是以台灣投資人觀點出發的課程,用數據及投資心理學剖析大部分投資失敗的原因,尤其喜好頻繁進出的投資人,長期統計數據來看,其消耗的心力並沒有給予相對的超額報酬,整體來看並不划算,這還不包含因焦慮而造成健康的衝擊。

課程主軸是利用有限時間就可以照顧到的理財方法,您不必再殺進殺出,或是茫茫大海中不知如何選擇投資標的,我們將資產配置的心法、標的選擇的原則以及投資模型的心法,在12個小時的課程中建立自己專屬的投資模型,並且在往後的投資實戰中使用及操練,按照課堂所學的模型養成投資的紀律,一次為您建立明確的資產配置概念。同時也讓您避免掉投資上的謬論及錯誤、進而建立正確的理財觀念很好的開始,同時帶領您進入被動收入的領域,打好基礎的是找出適合自己的模型,而不是聽別人的,複製別人成功的模式,讓您輕鬆理財,並著手退休金計畫。


二、課程期間

108年126()~127()  9:00~16:00,共12小時的課程。

三、費用

●新台幣$6,000 元,已包含場地、講義、午餐便當以及課程演練所需之耗材等費用。

●成大研究發展基金會舊學員及成功大學教職員、學生一率9(5,400)元優惠。

     課程報名連結:  https://goo.gl/forms/xhS11b9W1upiBCOI3


四、適合對象

1. 投資失敗的原因探究

2. 理財多年仍找不出穩定獲利的好方法

3. 長線或資產配置投資者,了解如何有紀律和效率的投入資金

4. 追求退休穩定現金流,希望得知規律有步驟的方法者。


五、招生人數

招生人數達 10 人始得開班,招收學員名額限 25 人。


六、課程大綱

●資產配置觀念建立

-    資產配置的童話故事–常讓人誤解的謬論

-    理專、基金達人所提的定期定額就對了?

-    資產配置的理由

-    資產配置 vs 定存

-    資產類別介紹及扮演角色–股票市場、債卷市場、REIT、原物料等

-    報酬篇- 歷史數據 vs.現行狀況

●配置實戰篇(國外ETF配置為例)

-   如何決定資產比重與投資工具的選擇

-   我要投資多少的標的?

-   不同年齡及經濟狀態該怎麼配置才恰當?

-  退休金試算與個人配置:存退休金並不是夢,3 萬元上班族也可以穩健配置理想退休生活

●投入篇

-   定期投入的方法(定期定額 vs.定期定值)

-   再平衡

●投資模型心法

ü  提升您的勝率從50% 起跳

ü  模型八要素介紹

ü  進攻戰略心法 分割法

ü  投資戰略心法 避險法

ü  模型壓力測試






課程洽詢:成大研究發展基金會 / 知識管理服務中心
電話: 06-2757575分機51022
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